【聚焦】三棵樹、巴德士、嘉寶莉、展辰紛紛謀局工業(yè)涂料,意欲何為?
特別是以建筑涂料、木器涂料為主的企業(yè),業(yè)務(wù)多元化更是急切,比如嘉寶莉、巴德士、展辰,此外三棵樹也在謀劃進(jìn)軍工業(yè)涂料領(lǐng)域。
基于主業(yè)的相對(duì)穩(wěn)固性,以及涉獵其他業(yè)務(wù)的信心支撐,三棵樹、巴德士、嘉寶莉、展辰開始進(jìn)一步向其他涂料業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行延伸。那么,這些企業(yè)為何要紛紛入局工業(yè)漆領(lǐng)域?究竟是建筑涂料和木器涂料領(lǐng)域遭遇到了天花板,還是為了尋求更廣闊的發(fā)展空間,以此做大做強(qiáng)?
事實(shí):鮮有單一化專注的大企業(yè)了
PPG:玻璃業(yè)務(wù)起家,后來(lái)通過(guò)不斷剝離,現(xiàn)在成為了一家專注聚焦涂料業(yè)務(wù)的全球巨頭,其中:汽車OEM涂料、航空航天涂料世界排名第一;建筑涂料、一般工業(yè)涂料、汽車修補(bǔ)漆、包裝涂料均世界排名第二;此外,在工業(yè)防護(hù)及船舶涂料、風(fēng)電涂料等領(lǐng)域也有著很大的市占率。
宣偉:是全球最大的建筑涂料生產(chǎn)商,該業(yè)務(wù)占據(jù)集團(tuán)66%的份額;一般工業(yè)涂料、防護(hù)和船舶涂料、汽車修補(bǔ)漆、航空航天涂料均世界排名第四位;此外,重型機(jī)械涂料、集裝箱涂料、風(fēng)電涂料、金屬建筑涂料、電子產(chǎn)品涂料、家具涂料等領(lǐng)域也有很大的市場(chǎng)份額;同時(shí)還有膠粘劑、密封劑等業(yè)務(wù)。
阿克蘇諾貝爾:是全球裝飾涂料領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,一般工業(yè)涂料、防護(hù)和船舶涂料世界排名第一,航空航天涂料世界排名第二位,裝飾涂料業(yè)務(wù)全球市占率世界排名前三位;此外,在汽車修補(bǔ)漆、木器涂料、粉末涂料、金屬涂料、包裝涂料等領(lǐng)域都是佼佼者。此外,特種化學(xué)品業(yè)務(wù)占據(jù)著集團(tuán)33%的份額。
立邦涂料:世界排名第四位,在建筑裝飾涂料領(lǐng)域位居世界前四位,特別是在中國(guó)市場(chǎng),建筑涂料領(lǐng)域位居第一位;此外,立邦還在汽車涂料、工業(yè)涂料、粉末涂料、汽車修補(bǔ)漆、卷材涂料、船舶涂料、防腐涂料等領(lǐng)域也有一定的影響力;同時(shí),還兼具表處理化學(xué)品業(yè)務(wù)。
全球涂料巨頭市場(chǎng)地位
此外,巴斯夫、艾仕得、關(guān)西涂料、亞洲涂料、馬斯科、多樂(lè)士集團(tuán)等知名涂料企業(yè),業(yè)務(wù)也是多元化,比如以汽車涂料而著名的艾仕得,還有工業(yè)涂料、木器涂料等業(yè)務(wù);多樂(lè)士集團(tuán)不僅有涂料業(yè)務(wù),還有櫥柜等業(yè)務(wù)。
涂界觀察員李明月表示,縱觀成長(zhǎng)起來(lái)的全球大型涂料企業(yè)(年銷售額10億美元以上的企業(yè)),確實(shí)已很難找到一個(gè)傳統(tǒng)“戰(zhàn)略聚焦”理論指導(dǎo)下只經(jīng)營(yíng)“單一業(yè)務(wù)”的企業(yè)了。
遭遇天花板還是謀求更大?
從三棵樹、巴德士、嘉寶莉、展辰的主業(yè)來(lái)看,都是以建筑涂料、木器涂料為主,各自在這些領(lǐng)域都取得了行業(yè)領(lǐng)先地位,其中三棵樹建筑涂料業(yè)務(wù)占據(jù)70%以上,巴德士、嘉寶莉的建筑涂料、木器涂料業(yè)務(wù)份額比例相當(dāng),而展辰的家具漆業(yè)務(wù)占據(jù)80%以上。
“兩大領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,相互之間擁有眾多強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。建筑涂料領(lǐng)域,有立邦、多樂(lè)士、三棵樹、亞士創(chuàng)能等,特別是東方雨虹快速切入建筑涂料,更是加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng);家具漆領(lǐng)域,有嘉寶莉、華潤(rùn)、長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)、巴德士、大寶化工、君子蘭等。”李明月分析認(rèn)為,“這兩大領(lǐng)域的市場(chǎng)總份額只占全國(guó)約35%左右,而且很多企業(yè)勢(shì)力均衡,要想快速突破非常困難。”
“進(jìn)入工業(yè)涂料領(lǐng)域,無(wú)外乎兩大因素:一是企業(yè)所在領(lǐng)域增長(zhǎng)乏力,二是為尋求更大的發(fā)展空間。”李明月分析表示,比如展辰集團(tuán),家具漆近年來(lái)增長(zhǎng)乏力,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩;而且家具漆整體容量有限,如果不進(jìn)入新的領(lǐng)域,整個(gè)企業(yè)的發(fā)展將會(huì)受到限制。
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)涂料工業(yè)2016年產(chǎn)值為4354.49億元,其中民用涂料占比約30%左右,而工業(yè)涂料占據(jù)著70%。“入局工業(yè)涂料,更多的企業(yè)是為謀求更大的發(fā)展空間。”李明月表示。
三棵樹此前發(fā)布的五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃顯示,力爭(zhēng)3-5年成為全球十大涂料品牌,5-10年成為全球涂料領(lǐng)導(dǎo)品牌,2018-2022年銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率不低于30%。“切入工業(yè)涂料,將會(huì)對(duì)三棵樹起到很大助推作用,推動(dòng)三棵樹更早實(shí)現(xiàn)百億目標(biāo)、千億夢(mèng)想,成為‘全球十大涂料品牌’。”李明月認(rèn)為。
塑造品牌形象提高競(jìng)爭(zhēng)力
船舶涂料
“做強(qiáng)必須要做工業(yè)涂料!不僅因?yàn)楣I(yè)涂料市場(chǎng)需求龐大,更是因?yàn)楣I(yè)涂料還代表著涂料工業(yè)科技最高水平。”李明月分析認(rèn)為,工業(yè)涂料是有著技術(shù)含量和附加值都比較高的品種,它代表著一個(gè)國(guó)家涂料工業(yè)的技術(shù)水平,其中船舶涂料、汽車涂料、風(fēng)電涂料、海洋工程涂料、重防腐涂料等代表了涂料工業(yè)最高技術(shù)水平。
“目前,三棵樹、巴德士、嘉寶莉、展辰都有了‘做大’的基礎(chǔ),但‘做強(qiáng)’方面與全球涂料巨頭相比還有差距,也還有很長(zhǎng)的一段路要走,而建立在技術(shù)含量較高的工業(yè)涂料領(lǐng)域,不失為一個(gè)最佳選擇。”李明月表示。
“如果能夠在工業(yè)涂料特別是高端工業(yè)涂料領(lǐng)域有所突破,并且能夠起到引領(lǐng)性作用,不僅有利于這些企業(yè)塑造品牌形象,還有利于進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng),提高參與全球的競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí),還有望帶動(dòng)我國(guó)涂料工業(yè)的發(fā)展,提升我國(guó)工業(yè)涂料在全球的市場(chǎng)地位。”李明月表示。
工業(yè)涂料道路并非易事
“不過(guò),工業(yè)涂料切入也并非易事。”李明月表示。目前,PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得、立邦、宣偉、關(guān)西等世界涂料巨頭,在華有著堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),技術(shù)、品牌和服務(wù)等各方面的實(shí)力都很強(qiáng)。
根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2017年中國(guó)涂料行業(yè)專業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(工業(yè)涂料)”來(lái)看,前20強(qiáng)企業(yè)大部分為外資企業(yè),而且在工業(yè)漆占據(jù)著有利地位,特別是占據(jù)著絕大部分的高端市場(chǎng),而且還在慢慢切入一般工業(yè)涂料領(lǐng)域。
與此同時(shí),我國(guó)絕大部分本土工業(yè)涂料企業(yè),長(zhǎng)期處在中低端市場(chǎng),而且絕大部分是一些區(qū)域性品牌,還沒(méi)有能覆蓋整個(gè)市場(chǎng)的工業(yè)漆品牌。“由于工業(yè)漆種類多樣,品種繁雜,而且市場(chǎng)相對(duì)分散,所以多年以來(lái)都沒(méi)有形成一個(gè)全國(guó)性的知名工業(yè)漆品牌。”業(yè)內(nèi)人士表示。
“雖然目前難以與外資企業(yè)匹敵,但依然有著很大的機(jī)會(huì)。”李明月分析認(rèn)為,“大部分的外資企業(yè)都是以技術(shù)換市場(chǎng),進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后,憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力,獲得了穩(wěn)定的市場(chǎng)地位。但可以預(yù)計(jì)的是,我國(guó)本土涂料品牌通過(guò)努力和積累,在技術(shù)和品牌等方面將會(huì)逐步縮小與外資企業(yè)的差距,甚至實(shí)現(xiàn)趕超。”
此外,“工業(yè)涂料水性化或許是一個(gè)很好的切入點(diǎn)。”李明月表示,“目前,包括外資企業(yè)在內(nèi)的眾多企業(yè),工業(yè)涂料水性化程度都比較低,這意味著大部分企業(yè)都處在同一起跑線上,最終勝出的就看各自的實(shí)力。不過(guò)外資企業(yè)有一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)。”
當(dāng)前,占比近70%市場(chǎng)份額的工業(yè)涂料,其水性化程度僅為10%左右,市場(chǎng)前景被企業(yè)普遍看好。“當(dāng)前水性工業(yè)涂料市場(chǎng)滲透率非常低,可以說(shuō)正處于爆發(fā)的前夜,接下來(lái)大量的水性工業(yè)漆市場(chǎng)需求將被釋放出來(lái)。也正是基于此,花王水漆開始布局水性工業(yè)涂料市場(chǎng)。”巴德士集團(tuán)董事長(zhǎng)方學(xué)平表示。
方學(xué)平在分析水漆行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)時(shí)表示,“目前我國(guó)水漆滲透率還很低,特別是占比份額高達(dá)近70%的工業(yè)涂料領(lǐng)域,水性漆應(yīng)用更低;如果工業(yè)領(lǐng)域水性化比例達(dá)到很高程度,那樣水性漆發(fā)展才有意義。”
“未來(lái)五年民用涂料水性化率將達(dá)到80%,工業(yè)涂料水性化率將達(dá)到15%。”中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫蓮英表示。如果工業(yè)涂料被水性涂料替代,保守估計(jì),未來(lái)水性工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000多億元,前景廣闊。
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